I marchi e i canali sono i re, e l'effetto testa è evidente

L'industria dell'accumulo di energia sta sfruttando lo slancio, i marchi e i canali sono i re e l'effetto testa è evidente.

Di recente, Canadian Solar ha reso nota la relazione finanziaria del terzo trimestre e l'attività di accumulo di energia è stata piuttosto brillante, attirando l'attenzione del settore.

Alla fine di settembre 2021, i progetti canadesi di accumulo di energia in costruzione hanno raggiunto i 2,9GWh, mentre i progetti di riserva hanno raggiunto i 21GWh. Rispetto alla fine di gennaio 2021, i progetti in costruzione erano 0,9GWh e quelli di riserva 6,5GWh.

L'attività di accumulo di energia di Canadian Solar è cresciuta rapidamente ed è diventata leader a livello mondiale, facendo affidamento sui vantaggi del marchio e sulle risorse di canale della sua attività fotovoltaica nel mondo, soprattutto nei mercati esteri.

Negli ultimi anni, con l'aumento della percentuale di nuove fonti energetiche e la diminuzione del costo delle batterie al litio, il business dell'accumulo di energia è diventato gradualmente fattibile. Inoltre, gli Stati Uniti e altre regioni hanno adottato politiche di credito d'imposta secondo il modello "fotovoltaico + accumulo di energia", il che ha ulteriormente stimolato la promozione del business dell'accumulo di energia.

Nella precedente serie di articoli sull'account ufficiale, il modello del business dell'accumulo di energia è stato sistematicamente analizzato. L'accumulo di energia, in quanto marchio di integrazione di sistemi, è simile ai fornitori di sistemi fotovoltaici e le aziende con vantaggi di marchio e risorse di canale sono più competitive.

Energia solare fotovoltaica

Come leader nel settore degli inverter fotovoltaici, Sungrow è simile a Canadian Solar. Facendo leva sui vantaggi del suo marchio e del suo canale nel fotovoltaico a valle, "il settore dell'accumulo di energia ha registrato una crescita esplosiva dall'anno scorso a quest'anno".

Nella prima metà del 2021, Sungrow ha ottenuto un fatturato di 920 milioni di yuan dal settore dell'accumulo di energia, con un aumento del 267% rispetto all'anno precedente. L'attività copre Cina, Nord America, Europa, Giappone e altre regioni.

L'era di Ningde delle batterie al litio

In qualità di operatore nel settore delle batterie al litio per l'accumulo di energia, negli ultimi anni CATL ha fatto leva sul vantaggio del suo marchio nel settore delle batterie al litio a monte e sulla sua posizione di mercato nel settore dell'accumulo di energia, ottenendo risultati anche nel settore dell'accumulo di energia.

Nella prima metà del 2021, CATL ha raggiunto un fatturato di vendita di sistemi di accumulo di energia pari a 4,693 miliardi di yuan, con un aumento del 727% rispetto all'anno precedente, ha spedito diversi progetti da 100 MWh e ha stabilito partnership strategiche a lungo termine con molti clienti.

Il marchio è Tesla

L'attività di accumulo di energia di Tesla è una parte importante della strategia di Musk per l'Internet dell'energia, ma il suo funzionamento è relativamente indipendente e il vantaggio del suo marchio è eccezionale. Negli ultimi anni, la sua attività è cresciuta rapidamente, ma è ovviamente influenzata dalla catena di approvvigionamento a monte e l'offerta è scarsa.

Nel terzo trimestre del 2021, la capacità di accumulo di energia installata da Tesla è stata di 1.295 MWh, con un aumento del 71% rispetto all'anno precedente. Il sistema di stoccaggio di energia su larga scala Megapack è il principale motore di crescita, con 3GWh installati negli ultimi quattro trimestri. L'accumulatore di energia domestico Powerwall è ovviamente limitato dalla catena di fornitura. Nonostante i molteplici aumenti di prezzo, il portafoglio ordini è ancora serio e sono state installate in totale 250.000 unità. Musk ha già detto che c'è l'opportunità di vendere 1 milione di Powerwall l'anno prossimo, e la capacità della catena di fornitura non sta ovviamente tenendo il passo con la domanda del mercato.

Il settore dell'accumulo di energia è entrato nella corsia di sorpasso e per le aziende collegate che stanno entrando o si stanno preparando ad entrare in questo campo, il percorso sta diventando sempre più chiaro.

Le nuove aziende energetiche che dispongono di risorse di marca o di canale possono intervenire direttamente, come Tesla, Sungrow e Canadian Solar, oppure collaborare con le aziende di batterie al litio o di accumulo di energia di terzi che necessitano di risorse di marca o di canale per ottenere risorse complementari, win-win.

Le aziende produttrici di batterie al litio possono intervenire direttamente, come CATL e BYD, oppure fornire batterie al litio ad altre aziende di accumulo di energia come produttori di 2B, concentrandosi sull'upstream dell'industria dell'accumulo di energia; i prodotti, la capacità produttiva e le prestazioni in termini di costi saranno il fulcro della competitività.

L'industria dell'accumulo di energia, sia che si tratti di accumulo di energia su larga scala per le nuove energie o di accumulo di energia domestica per il lato C, è essenzialmente un'attività di integrazione di sistemi di marca con bassi margini di profitto lordo e richiede una certa forza finanziaria o capacità di finanziamento. I requisiti sono più elevati, soprattutto i marchi di alta qualità sono più bancabili, e le potenziali barriere all'ingresso sono relativamente grandi. È difficile che le piccole e medie imprese intervengano, mentre le grandi imprese hanno evidenti vantaggi di first-mover, e alla fine la quota di mercato delle imprese leader diventerà sempre più alta.

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